Fondata da Elena Pelloso , con quasi 30 anni di esperienza nel family office e nella consulenza a famiglie e imprenditori,
ATAI SCF è una Società di Consulenza Finanziaria Indipendente iscritta all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari (delibera OCF n. 2490 del 23 maggio 2024) e vigilata dall’OCF (Organismo di Vigilanza e tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari).

CHI SIAMO

Siamo un Multi-family Office Indipendente che si propone come punto di riferimento in Italia per famiglie, imprenditori e single family office per il consolidamento, il controllo, l’analisi e la gestione dei patrimoni e degli investimenti.

Crediamo nell'importanza di costruire relazioni di fiducia durature, accompagnando i clienti nella gestione e nella pianificazione del loro patrimonio con trasparenza, riservatezza e obiettività analitica.

La nostra missione è preservare, valorizzare e tramandare il patrimonio nel tempo, attraverso un approccio indipendente, personalizzato e altamente professionale.

Grazie a un team di esperti con un solido background economico-finanziario e competenze diversificate, offriamo una consulenza su misura che tiene conto delle esigenze complesse e uniche di ogni patrimonio.


Indipendenza e allineamento di interessi

La consulenza indipendente che svolgiamo allinea perfettamente gli interessi dei clienti con i nostri.
Non riceviamo alcuna retrocessione e siamo remunerati esclusivamente dal cliente.

Integrità

Nel nostro lavoro occorrono competenze, energie, capacità di valutare le persone.
Ma nessuno di questi fattori avrebbe valore senza il culto per l’integrità che un rapporto fiduciario come il nostro impone.
Se molte famiglie ci scelgono è innanzitutto perché si fidano.

Trasparenza

Produciamo analisi, report, commenti.
Crediamo fermamente che la conoscenza che riusciamo a trasmettere in modo chiaro e semplice rappresenti uno dei «guadagni» nascosti nella nostra consulenza.

Flessibilità

Ogni famiglia ha esigenze diverse.
Il nostro lavoro non può essere standardizzato e richiede grande flessibilità per adeguare la struttura del patrimonio e il suo rischio/rendimento alle necessità non solo finanziarie del cliente.

SERVIZI

Offriamo una gamma completa di servizi studiati per rispondere alle esigenze di famiglie, imprenditori e single family office.
Il nostro approccio è flessibile e orientato a preservare e valorizzare il patrimonio nel lungo periodo.

Pianificazione Patrimoniale

Accompagniamo i clienti nell’implementazione di un piano strategico di lungo periodo, che tenga conto degli obiettivi familiari, imprenditoriali e generazionali, anche nell’ottica di trasmissione del patrimonio, per garantire una continuità generazionale efficiente.

Asset Allocation Strategica

Costruiamo e gestiamo un’allocazione patrimoniale efficiente, basata sul profilo di rischio/rendimento e sulle esigenze specifiche del cliente.

Selezione dei Gestori e degli Investimenti

Grazie alla nostra indipendenza, identifichiamo le migliori controparti e opportunità di investimento a livello globale, garantendo una gestione coerente e trasparente.

Account Aggregation e Reportistica

Offriamo una visione integrata del patrimonio tramite una reportistica chiara, completa e personalizzata, che permette un controllo puntuale di operazioni, costi e fiscalità.

Monitoraggio Mercati e Portafogli

Forniamo un monitoraggio continuo dei mercati e delle performance dei portafogli, adottando un severo risk management per minimizzare i rischi, specialmente in periodi di volatilità.

Ottimizzazione dei Costi

Razionalizziamo e riduciamo i costi di gestione, anche quelli meno visibili, per massimizzare il valore netto del patrimonio.

Accesso a Professionisti Specializzati

Mettiamo i nostri clienti in contatto con un network di professionisti qualificati in ambito legale, fiscale, immobiliare e societario, per supportare al meglio ogni esigenza specifica legata alla gestione e alla tutela del patrimonio.



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